我國股份制銀行的競爭力分析 - 下載本文

我國股份制銀行的競爭力分析

項目 光大 交行 1.33 招商 0.80 民生 0.96 浦發 0.13 深發展 華夏 0.42 1.22 興業 1.12 中信 0.86 資產1.06 收益率 凈資20.86 20.13 15.05 35.60 產收益率 收入37.08 37.87 22.52 36.21 利潤率 資產2.86 使用率 3.52 3.32 2.64 3.80 11.2 26.06 14.84 22.16 4.23 17.44 38.31 33.17 29.62 3.06 2.41 2.91 3.38 3.00 數據資料表明,各個股份制商業銀行的盈利能力并不均衡,交行、招商、民生、浦發等銀行的盈利能力相對較強,深發展、華夏銀行的盈利能力相對較弱,浦發、興業銀行的綜合盈利能力指數最高。

2.資產質量分析

資產質量問題一直是商業銀行經營管理中的一個核心問題,資產質量越高,商業銀行的競爭力優勢越強。資產質量從某種程度上說明了銀行的一種生存和可持續發展的能力,決定了銀行在未來將以什么樣的狀態存在,可以作為衡量銀行發展情況的一個標準。采用不良貸款率、準備金覆蓋率和貸款損失準備金率3個指標來分析股份制商業銀行的資產質量。

如圖2:資產質量狀況(單位:%) 項目 不良貸款率 準備金覆蓋率 貸款損失準備金 交行 1.92 招商 1.11 民生 1.20 浦發 1.21 深發展 華夏 0.68 1.82 興業 0.83 中信 1.36 光大 2.02 116.88 2.24 223.29 2.47 150.04 192.49 105.14 0.71 151.22 2.76 179.09 150 66.62 1.81 2.34 1.88 2.04 3.02 數據資料表明,各股份制商業銀行的不良貸款率在最近幾年都得到了比較好的控制,比率均在3%以下,其中光大銀行的不良貸款比率相對較高,但是其不良貸款比率僅僅只有2%,銀行的不良貸款的比例有所改進。各股份制商業銀行的貸款損失準備率都控制在2%左右,其中深圳發展銀行的不良貸款比率相對較低。招商、浦發、興業銀行的準備覆蓋率比較高,深圳發展銀行的準備金覆蓋率相對較低。 3.公司治理結構分析

公司的治理結構主要是考慮公司股東權益的構成情況,也是衡量商業銀行競

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爭力的一個因素。公司治理可從廣義和俠義兩個角度:從狹義上看,公司治理主要是公司股東大會、董事會、監事會的結構與功能,董事長與經理的權利與義務以及相應的聘任、激勵與監督方面的制度安排等內容;從廣義上看,可以看作公司和社會的關系。廣義的公司治理還包括注入信息披露等有關內容,因而可以說,公司治理是探討如何提高公司的公平性、透明性和責任心。公司治理結構的分析并不是簡單地反映股權的構成比例,也反映了一種社會關系。 如圖3,公司治理狀況 項 交行 招商 民生 浦發 深發展 華夏 興業 中信 光大 目 股 權26.48 17.78 5.90 23.57 16.76 13.98 12.78 62.33 70.88 集中度 1 (%) 股權1.38 1.44 1.16 3.24 3.45 1.71 3.20 3.98 9.34 集中度2 大股 東實A B C A B B A A A 力 高管 激勵C C C C C C C C C 機制 股東實力本來是一個抽象的指標,沒有絕對的衡量標準。交通銀行的最大股東是我國財政部,第二大股東為香港中央結算(代理人)有限公司,第三大股東是匯豐銀行,可以說實力是比較強的,因此將大股東的實力定位A級。興業銀行的第一大股東為福建省財政廳,第二大股東為恒生銀行,大股東實力也較強,因而定位A級。浦發銀行的大股東為上海國際集團有限公司,實力是很強的,所以評為A級。中信銀行的大股東是中信銀行,是我國大型的國有企業,光大銀行的大股東是中央匯金投資有限公司,因而這兩家銀行大股東也定為A級。招行的最大股東是香港中央結算有限公司,第二大股東為招商局輪船股份有限公司,實力相對要弱一些,評為B級。深發展的最大股東是外資銀行新橋,華夏的最大股東是首鋼總公司,這兩家實力也評為B級。民生銀行的股東大多是民營企業,股權相對比較分散,最大股東是新希望投資有限公司,股東實力較弱,評為C級。 美國海依顧問公司的調查表明:美國211家大中型銀行管理者年薪在上世紀90年代初平均為170萬美元,員工同期為1.91萬美元,后者僅為前者的1.13%。這顯然是我國股份制商業銀行無法比擬的,因為我國股份制商業銀行的管理者年薪一般為普通員工的5-10倍。雖然各股份制商業銀行在不斷地完善高管激勵機制,情況仍不令人滿意,各股份制商業銀行的激勵機制趨同且與國外大銀行相差較遠,因而評為C級。 4.管理狀況分析

管理水平以定性為主,定性分析主要表現在市場敏感度、團隊進取精神、內控及管理規范化程度等方面,定量分析則主要通過連續三年平均的資產收益率指標間接表現銀行的管理狀況。

如圖4.管理狀況分析

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項目 交行 招商 民生 浦發 市場 敏感A A A 度 三年17.02 25.48 14.48 30.34 16.87 15.55 26,27 14.71 25.99 平均資本回報率 內控及管理規范性 A A B A C B B C C 深發華夏 興業 中信 光大 展 B B B B B B 關于市場敏感度的分析,按照評級系數做一個大致的判斷,一般認為交行、招行和民生銀行對市場的變化反應較為快速,因而敏感度為A,其余各家股份制銀行的市場反應也比較迅速,但是市場的評價一般為B。相對來說,招行、交行、浦發的內控及管理規范程度較規范,因而評為A,深發展、中信、光大的內控管理規范程度相對較弱,市場的評價為C,其余各家的為B。

5.公司品牌分析

品牌是企業的無形資產,是企業在長期發展中積累的客戶認知程度的一種象征,銀行品牌反映了社會對其提供的產品的認知的程度。我國股份制商業銀行自發起開始,一直都很重視品牌建設,在市場上都擁有一定的知名度。其中,招商銀行和交通銀行在社會上的影響較為突出,而且這兩家銀行比較重視自身的品牌建設,公司品牌具有較強的內在影響力,因而評為A級,其他商業銀行評為B級。

圖5銀行品牌形象分析 銀行交行 招商 民生 浦發 深發華夏 興業 中信 光大 名稱 展 品牌 影響A A B B B B B B B 力 6.業務創新和技術水平分析 股份制商業銀行與其他銀行一樣,是為經濟發展提供金融服務的組織,經濟關系的廣泛性和經濟發展的復雜性,要求商業銀行能夠緊跟市場的變化,對其服務產品進行創新,改善其技術水平。決定商業銀行在競爭中成敗的關鍵在于銀行電子化程度的高低和信息量的多少,在于運用相關信息為客戶提供全面服務的能力。

如圖6.業務創新和技術狀況 銀行名稱 交行 招商 民生 浦發 深發展 華夏 興業 中信 光大 創新能力 A A A C C B B C C 技術水平 A A B B B B B B B 7.資本充足度分析

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資本金是商業銀行競爭力的重要指標之一。銀行資本充足性是指銀行資本數量必須超過金融管理當局所規定的能夠保障正常營業并足以維持充分信譽的最低限度。資產充足率是衡量資本充足性的一個有效指標,銀行資本充足率越高,越有利于維護社會公眾對銀行的信心。新巴塞爾協議框架規定商業的資本充足率至少8%(其中資本充足率至少為4%)。

如圖7.資金充足度分析(%) 銀行交行 招商 民生 浦發 深發華夏 興業 中信 光大 名稱 展 資本13.47 11.34 9.22 9.06 8.58 11.4 11.24 14.32 9.1 充足率 核心9.54 6.56 6.60 5.03 5.27 7.46 8.94 12.32 5.98 資本充足率 權益5.42 5.06 5.19 3.18 3.75 4.80 4.80 8.03 3.90 占資產的比率 權益10.93 9.09 5.47 5.98 7.71 9.82 14.64 14.64 7.15 占貸款的比率 資料表明,9家股份制商業銀行的資本充足率都在8%以上,核心資本充足率在4%以上,從權益占資產的比率看,中信銀行權益占資產的比重較大,表明中信銀行對于股份資本的依賴性比其他銀行大,浦發銀行的比重最小,表明浦發銀行對于股份資本的依賴性較小。

8.業務結構分析

銀行的業務結構反映了銀行產品的構成情況,它的結構對于銀行的經營收益、風險水平、持續經營等都具有重要影響。銀行的業務結構主要通過資產結構(即貸款占資產的比重)、負債結構(即儲蓄存款占存款的比重)、收入結構(主要是中間業務收入占主營業務收入的比重)、資金自給率4個方面的因素來分析。但是 由于各股份制商業銀行統計中間業務收入的口徑不相同,采用手續費和傭金收入與主營業務收入之比來計算。

如圖8業務結構分析(%) 項交行 招商 民生 浦發 深發華夏 興業 中信 光大 目 展 貸款49.61 55.63 61.32 53.27 59.81 48.59 48.92 55.98 54.54 占資產比重 儲蓄89.19 79.57 86.14 84.96 45.05 79.89 88.20 85.69 86.57 存款比重 9

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中間11.49 16.06 13,30 6.83 6.33 6.09 5.27 8.63 10.59 業務收入比重 資金69.67 78.58 74.53 72.34 75.99 66.34 61.95 79.63 71.04 自給率 其中:主營業務收入=營業收入-其他業務收入,儲蓄存款=存款總額-保證金存款-保證金存款-匯出匯款及應解匯款。

圖表明,股份制商業銀行貸款占資產的比重都在50%左右,民生銀行的最高。從風險控制的角度來分析,這個比例構成基本上是合理的。銀行資金的自給率即存款與總資產的比率除了深發展、興業、華夏銀行以外,其余各家的比率都在60%以上,這個比例結構對于銀行風險控制也比較合理。銀行中間業務收入的比重都在10%左右,表明銀行的大部分業務收入還是來源于銀行存款貸款等利息收入。

9.流動性分析

商業銀行的流動性從表面上看,它反映了銀行業否認承兌能力,但實際上體現的是銀行業資金的供求關系。無論對企業還是銀行來說,流動性比率都必須保持在一個合理的水平上,才能保障企業或者銀行業務的順利開展,否則就會出現流動性風險或流動性過剩的問題,這兩種狀態都不利于銀行業務的正常開展。

如圖9.流動性狀況 銀行交行 招商 民生 浦發 深發華夏 興業 中信 光大 名稱 展 流動39.62 43.14 45.50 55.24 41.50 52.80 41.04 51.37 41.71 比率 存貸64.45 74.14 75.00 72.85 78.85 71.64 70.83 73.29 76.77 款 圖表明,我國銀行的流動比率在25%以上,保持在合理的范圍內。而存貸比率,除深發展和光大的比率高于75%以外,其余各家商業銀行的存貸比都低于75%。從統計來看,深發展和光大存貸比偏離75%的幅度比較小,基本上可以認為在合理的范圍內。

2.2.2 第三章 結束語

在股份制商業銀行競爭力的分析中,選取了9家股份制商業銀行進行分析。通過分析,認為招商銀行的實力在各股份制商業銀行中具有優勢地位。招商銀行從成立到不斷成長壯大,一直非常關注其盈利能力及技術創新,以及對于公司管理方面的運作。招商銀行先于其他銀行在金融技術方面確立了優勢地位,并利用先進的IT理念和技術平臺打造“一卡通”、“一網通”等品牌,使其獲得了迅速的發展,具有很大發展潛力。但是招商銀行核心競爭力中的盈利能力狀況在多家股份制商業銀行中并非完全理想,在未來的發展中,招商銀行仍然存在許多有待改進的方面。交通銀行也是股份制商業銀行中發展比較突出的商業銀行之一。一方面交通銀行依賴于我國的財政部做后盾,另一方面,自2005年上市運作之后,交通

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銀行銀行通過股份制改造,成功地引進了匯豐銀行、社保基金、中央匯金公司等境內外戰略投資者,因而也是我國股份制銀行的佼佼者。浦發銀行經過多年的發展,已經在制度管理、公司品牌、社會認同等方面都取得了比較好的口碑,而且其股價在各股份制商業銀行中一直保持比較高的價位。其盈利能力以及資產質量在多家股份制商業銀行中具有明顯優勢。興業銀行核心競爭力的各方面指標分布比較均勻。因而浦發銀行以及興業銀行在未來具有較大的成長空間。雖然近幾年來銀行的股份制改造以及上市運作、金融改革等措施已經使得股份制銀行獲得了較大的發展。

第三章 結束語

現在是競爭的時代,我國的各個銀行之間也在不斷的競爭,開展各自的業務,提高銀行的金融,同時為人們也提供需要的業務。

在未來的發展中,各股份制銀行應該繼續深入改革,發揮其優勢作用,注重核心競爭力,打造特色化的經營方式,提高其競爭力水平。

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